Что происходило на рынке средств защиты растений с 2019 года по сейчас: объёмы, доли, сделки, тренды. Отдельно — всё, что удалось найти в открытых источниках и реестрах о бренде и группе STEFES / «Штефес».
Самые важные выводы из пяти направлений поиска.
Платные базы (Kynetec, AgbioInvestor) закрыты, поэтому объём рынка — это оценки компаний и аналитиков. Они расходятся, ниже показаны рядом, без усреднения.
| Год | Оценка | Кто оценивает / как |
|---|---|---|
| 2019 | +2% в деньгах, +1% в тоннах к 2018 | ALFA Smart Agro (infoindustria) |
| 2021 | $1 025 млн (+12%), 87,8 тыс. т (+6%) | ALFA Smart Agro, оценка компании (UkrAgroConsult) |
| 2021 | $902 млн / $849 млн | IHS (через AgroPages) / S&P Global — в ценах производителя |
| 2022 | −35% ёмкости; продажи в натуре −23,4%; срок поставки вырос с 3 до ≈6 мес. | Pro-Consulting; КПИ (КПИ, SuperAgronom) |
| 2023 | −12–15% в деньгах, ≈−20% в объёме | Bayer (Пропозиція) |
| 2024 | Стабилен к 2023; в деньгах меньше, в объёме больше | Bayer (AgroTimes); AgroPortal |
| 2025 | Прогноз: ≈+10% в объёме, цены ±5–7% | VITAGRO (Latifundist); факт 2025 — не найден |
| 2026 | $880–920 млн, 100–105 тыс. т; январь 2026 продажи до −47% г/г | SuperAgronom (Kynetec + таможня + Госстат, методика неясна) (ссылка); EkoSap через Vitagro |
Госстат (применение пестицидов, тыс. т): 2021 — 27,0 · 2022 — ≈19,5 · 2023 — 19,4 · 2024 — 19,6 (Куркуль)
UN Comtrade через Trading Economics; общий итог по миру не получен. Таможенная стоимость кг СЗР в 2024 упала на 19% ($9,79 → $7,93) — Latifundist. Экспорт ЕС в Украину 2025: $498 млн.
Данные ALFA Smart Agro без названного провайдера — Куркуль. 2023: Syngenta №1 (поставки −15%), Bayer почти догнала, BASF №3 (−8%), DEFENDA +81% (№5); ТНК вместе ≈50% (КПИ). Свежих полных долей в открытом доступе нет.
Latifundist · EBA · Куркуль
Главный вывод: после покупки «Спектр-Агро» японской Sumitomo (2018) крупных публичных M&A в украинской дистрибуции и производстве СЗР не было. Рынок менялся через банкротства, уходы, новые заводы и глобальные сделки материнских компаний.
Sumitomo Corporation купила 51% Oscar Agro → «Спектр-Агро» (разрешение АМКУ 29.10.2018). Latifundist
UPL завершила покупку Arysta (≈$4,2 млрд) — Arysta Украина вошла в UPL. Corteva выделилась из DowDuPont. «Седна-Агро» на грани банкротства. Укравит запустил 7-й цех (11 тыс. т). Latifundist · Куркуль
Создана Syngenta Group (Syngenta + ADAMA + Sinochem). Банкротство «ТД Насіння» по заявлению Nufarm: требования ≈886 млн грн (Syngenta 291, Corteva 193, Bayer 177 млн грн…). Agronews
InVivo купила Soufflet (≈€2,2–2,3 млрд) вместе с «Суффле Агро Украина»; IFC дал €50 млн оборотки. Latifundist
Уход из России: Corteva (списание $45 млн), BASF; Bayer остановила лишь «несущественное». Syngenta Group — письмо о намерениях ≈$400 млн помощи Украине. IFC +€65 млн для InVivo в Украине.
Agrii (Origin) ушла из Украины (≈5% рынка СЗР в 2020/21). VITAGRO открыла завод BAYTON (≈$8 млн, до 12 млн л/год). EBRD €9,6 млн «Агросему». Latifundist · Интерфакс
Syngenta отозвала IPO в Шанхае ($9 млрд). Укравит — СП в Узбекистане, планы в Казахстане, Болгарии, Румынии. IFC «Ukraine Farmers» ≈€90 млн (Soufflet/InVivo). Corteva +$15 млн в семена Украины; объявлен раздел Corteva.
BASF купила AgBiTech (биологика); FMC — стратегический обзор, Tessenderlo купила ≈20% FMC (≈$400 млн), FMC продаёт бизнес в Индии ($252 млн). 01.10.2026 Corteva разделилась: семена — Vylor, СЗР — «New Corteva». Bayer: $7,25 млрд мировое по Roundup, победа в Верховном суде США.
| Компания | 2024 | 2025 | Заметки |
|---|---|---|---|
| Ерідон | 38,3 (группа) | 35,6 | №1, 25–30% своего сегмента; генерик-бренд IFAGRI; владелец С. Королевец |
| Агросем | — | 12,35 | EBRD €9,6 млн (терминал Мостиска) |
| Агроресурс-А | — | 8,47 | |
| Спектр-Агро | — | 7,89 | 51% Sumitomo Corp |
| АгроРось | — | 3,14 | |
| Агро Эксперт | — | 2,33 | бренд IGROW |
| Суффле Агро | — | 2,19 | InVivo; бренд GUARDTEQ |
| LNZ Market | — | 2,15 | LNZ Group: генерик-бренд DEFENDA |
Opendatabot через SuperAgronom; Ерідон — Forbes. Выручка — по всем товарам (семена, СЗР, удобрения), не только СЗР.
Бум 2022 года, затем затоваривание и спад 2023–2024, медленное восстановление в 2025–2026. Цены в долларах производителя (AgbioInvestor, S&P Global).
| Год | AgbioInvestor | S&P Global | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 2019 | — | $59,8 млрд (−0,8%) | гербициды 43,8% |
| 2021 | $65,8 млрд | $65,2 млрд | Топ-20 компаний +18,7% |
| 2022 | агрохимия $82,6 млрд (+12,6%) | $69,3 млрд (+6,2%, предв.) | сильнейший рост за ~20 лет |
| 2023 | $74,9 млрд | ≈$80 млрд | Топ-20 −13,9%, дестокинг |
| 2024 | $70,1 млрд (−6,4%) | ≈$75,4 млрд (−6,0%) | первое падение с 2016 |
| 2025 | ≈$68,8 млрд (−1,8%) | — | «дестокинг в основном завершён» |
| 2026+ | ≈+2% в год для классической химии до 2030 | Китай поднимает цены | |
S&P · AgroPages/AgbioInvestor · AgriBusiness Global. Коммерческие агентства (GMI и др.) дают $80–99 млрд за 2025 — методика несопоставима.
AgroPages Top 20 2024; ADAMA/FMC — отчёты компаний. 2025: Syngenta CP $13,7 млрд (+4%), Corteva CP $7,5 млрд, BASF Ag €9,6 млрд, ADAMA $4,05 млрд, FMC $3,47 млрд (−18%).
Бренд, а не одна компания. Официальные факты — из ЕГР (YouControl, публичная часть), судебного реестра и аудированной отчётности, опубликованной на stefes.ua. Самоописания компании помечены.
Поток товара — из судебных решений (дело 320/43671/23, 640/16819/20, 320/47927/23). DDE FARM AG — North Data (реестр Лихтенштейна FL-0001.534.102-1, капитал CHF 500 тыс.). Немецкий завод DDE FARM не назван.
Выручка, млн грн.
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы, конец года | Капитал | Закупки у связанной стороны (DDE) | Дивиденды | Сотрудники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 407 158 | — | — | — | 275 343 | — | 17 |
| 2019 | 333 224 | 15 799 | 192 240 | 4 976 | 198 853 | 123 744 | 17–18 |
| 2020 | 261 962 | −16 630 | 252 176 | −16 125 | 270 720 | 4 471 | 23 |
| 2021 | 388 842 | 21 514 | 249 677 | 2 089 | 241 823 | 3 300 | 22 |
| 2022 | 512 651 | 70 307 | 517 517 | 64 127 | 462 684 | 6 784 | 23 |
| 2023 | 762 408 | 24 067 | 535 634 | 77 438 | 417 984* | 10 754 | 24 |
| 2024 | 760 166 | 43 418 | 352 604 | 24 901 | 469 040 | 95 955 | 27 |
Источник — PDF аудированной отчётности на stefes.ua (НП(С)БУ), цифры сняты со сканов, возможны мелкие неточности. * В отчёте 2024 года сравнительная цифра за 2023 — 565 350 (расхождение). Отчётность 2025 пока не опубликована. На конец 2024: займы от DDE FARM AG (USD, 1%) ≈34 млн грн, просрочены из-за ограничений НБУ военного времени.
| Тип | Препарат | Действующее вещество | Культуры |
|---|---|---|---|
| Гербицид | Штефмитрон КС | метамитрон 700 | сахарная свёкла |
| Гербицид | Стемат 500 КС | этофумезат 500 | сахарная свёкла |
| Гербицид | Штефам КС / Штефам Новый КС | фенмедифам 320 / фенмедифам + десмедифам | сахарная свёкла |
| Гербицид | Штефбетан КЕ | фенмедифам + этофумезат + десмедифам | сахарная свёкла |
| Гербицид | Штеферип ВГ | трифлусульфурон-метил 500 | сахарная свёкла |
| Гербицид | Штефодим КЕ | клетодим 240 | свёкла, подсолнечник, рапс, соя |
| Гербицид | Штарга Супер КЕ | хизалофоп-П-этил 125 | свёкла, подсолнечник, соя, рапс |
| Гербицид | Штефтрел РК | клопиралид 300 | свёкла, кукуруза |
| Гербицид | Штефклорам РК | клопиралид + пиклорам | рапс |
| Гербицид | Штефурон ВГ | трибенурон-метил 750 | пшеница, ячмень |
| Гербицид | Штефаника КС / Штефисто КС | никосульфурон 40 / мезотрион 480 | кукуруза |
| Гербицид | Штарнес КЕ | ацетохлор 900 | кукуруза |
| Гербицид | Штефизохлор КЕ | пропизохлор 720 | рапс, подсолнечник, кукуруза, соя |
| Гербицид | Штефазон РК / Штефком КЕ | бентазон 480 / кломазон 480 | соя, рапс |
| Гербицид | Штефаране КЕ / Штефамба РК | флуроксипир 333 / дикамба 480 | пшеница, кукуруза |
| Гербицид | Штефекстра Голд СЕ (новинка 2025) | S-метолахлор + тербутилазин | подсолнечник |
| Гербицид | Капут РК / Капут Экстра РК | глифосат | пары, зерновые, десикация |
| Десикант | Штефдикват РК | дикват 200 | соя |
| Фунгицид | Церкоштеф КС | карбендазим + дифеноконазол | свёкла, пшеница, соя, подсолнечник |
| Фунгицид | Штефикур КС | тебуконазол 250 | рапс, пшеница |
| Фунгицид | Штефозал КС | карбендазим 500 | пшеница, свёкла |
| Фунгицид | Штефстробин КС | азоксистробин 250 | свёкла, соя, пшеница, подсолнечник |
| Фунгицид | Штеф-Ципро-Про КЕ | ципроконазол + пропиконазол | свёкла, подсолнечник, соя, зерновые |
| Фунгицид | Штефкор КС / Протиоштеф КЕ | дифеноконазол 250 / протиоконазол 250 | пшеница, подсолнечник |
| Протравитель | Штеф-Протравитель ТН | тебуконазол + дифеноконазол + азоксистробин | пшеница, ячмень |
| Инсектицид | Штеф-Альфа-Цип КЕ | альфа-циперметрин 100 | свёкла, рапс, пшеница |
| Инсектицид | Штефмитоат КЕ | диметоат 400 | пшеница, свёкла, рапс |
| Инсектицид | Штефотрута КЕ | хлорпирифос + циперметрин | пшеница, свёкла |
| Инсектицид | Штефонир КС | имидаклоприд + лямбда-цигалотрин | озимая пшеница |
| Регулятор роста | ССС-720, Штефемод, Шетефон, Штепикват | хлормекват, тринексапак-этил, этефон, мепикват | зерновые, подсолнечник, рапс |
| Адъюванты | Рипо, Штильвет Супер | рапсовое масло; органосиликон | — |
Каталог: stefes.ua. Обратите внимание: несколько д.в. в линейке (карбендазим, хлорпирифос, имидаклоприд, ципроконазол, пропиконазол, диметоат) запрещены в ЕС — портфель уязвим к гармонизации 2027–2028.
Это австрийско-немецкая группа трёх партнёров. Факты ниже — из официальных реестров (Firmenbuch, Handelsregister через North Data, GLEIF, Companies House, BVL); помеченное [S] — из сайтов и прессы.
| Компания | Страна / реестр | Что это | Ключевые факты |
|---|---|---|---|
| STEFES GmbH | Австрия, FN 216279h, Швехат (а не Вена, как на сайте) | Головная компания, торговля | с 05.12.2001; капитал €700 тыс. (с 2009); управляющий — Karsten Fischer (с 2004); прокуристы Dimitrios Kouventaris, Lutz Rempel; участники — эти трое + STEFES Beteiligungsgesellschaft (Гамбург); материнской корпорации нет (GLEIF) |
| STEFES GmbH Zweigniederlassung | Германия, HRB 93119 Гамбург | Филиал австрийской GmbH | Wendenstr. 21 A; статус AEO-C с 2019 |
| STEFES Beteiligungsgesellschaft mbH | Германия, HRB 135909 | Холдинг участий | с 2015 (из «полочной» компании 2014); управляющие — K.F., D.K., L.R. |
| STEFES Ingredients GmbH | Германия, HRB 130999 | Сырьё для нутрицевтиков и пищи | с конца 2013; €100 тыс. |
| STEFES Food GmbH | Германия, HRB 172690 | Импорт замороженной рыбы и морепродуктов | с 15.12.2021; €100 тыс. |
| SFM Chemicals GmbH | Германия, HRB 198 Вюрцбург | Завод: формуляция и фасовка СЗР, Окзенфурт | бывш. Spiess-Urania (2003) → Ploss Chemicals → SFM (2018); в группе с 01.01.2018; ≈19–20 чел., <€5 млн [S]; €938,5 тыс. господдержки Баварии (2019) |
| SPARTA Research Ltd | Ирландия, CRO 404855, Бандон | Держатель регистраций в ЕС и Латинской Америке | с 2005; 1 участник; заявитель хлормеквата CCC 720 в Германии (продаёт STEFES, а также ADAMA, Sumi Agro); связь с группой — по сайту [S], в реестре не подтверждена |
| PT STEFES Indonesia | Индонезия | Листовые удобрения и биостимуляторы [S] | проект develoPPP (BMZ) 2019–2022 |
evi.gv.at · North Data · stefes.eu/impressum · SFM на North Data · Sparta Research · BVL (регистрации в Германии). Финансы и численность — за платным доступом (Bundesanzeiger, North Data Premium).
AgroPages 2019 · sfm-chemicals.eu · WürzburgWiki · новости STEFES